CRM
Sistema para ordenar contactos, oportunidades, tareas comerciales y seguimiento. En pequeño negocio puede empezar como una hoja bien estructurada.
Glosario
Glosario práctico para pymes
Términos básicos de IA, documentos, marketing y automatización explicados sin tecnicismos innecesarios. Sirven para entender una guía, comparar herramientas y decidir con más criterio.
Marketing y control comercial
Lead
Persona o empresa que ha mostrado interés. Lo importante no es solo captarlo, sino responder rápido y hacer seguimiento con orden.
Formulario
Una forma ordenada de recoger datos de clientes, solicitudes o incidencias. Puede ahorrar llamadas y mensajes si pide solo la información necesaria.
Segmentación
Separar contactos por tipo, interés, zona, compra o momento. Sirve para no enviar el mismo mensaje a todo el mundo.
Newsletter
Email recurrente para informar, educar o vender sin depender solo de redes sociales. Debe enviarse a contactos con permiso claro.
Embudo
Camino que sigue una persona desde que descubre el negocio hasta que pregunta, compra o pide presupuesto. Ayuda a ver dónde se pierden oportunidades.
Documentos y oficina
OCR
Tecnología que lee texto dentro de imágenes o documentos escaneados. Sirve para pasar fotos, facturas o notas a texto editable.
PDF editable
PDF del que puedes seleccionar o copiar texto. Si solo es una imagen escaneada, antes necesitas OCR.
Hoja de cálculo
Archivo tipo Excel o Google Sheets para ordenar datos en filas y columnas. Sirve para listas, presupuestos, gastos y seguimiento sencillo.
CSV
Formato simple para mover tablas entre herramientas. Es habitual al importar contactos, productos o listados desde una hoja de cálculo.
Duplicado
Dato repetido que ensucia una lista: contactos, tickets, facturas o productos. Antes de automatizar conviene limpiarlo.
Plantilla
Texto o estructura reutilizable: email, respuesta de WhatsApp, presupuesto o checklist. Ahorra tiempo sin empezar de cero cada vez.
IA práctica
IA generativa
Sistemas que crean texto, imágenes, audio, código o ideas a partir de una instrucción. Aceleran trabajo, pero hay que revisar datos, tono y privacidad.
Prompt
La instrucción que le das a una herramienta de IA. Un buen prompt explica objetivo, contexto, formato de salida y límites.
Contexto
Información que das a la IA para que entienda el caso: tipo de cliente, objetivo, tono, datos disponibles y resultado esperado.
Alucinación
Cuando una IA responde con algo que parece seguro pero no está comprobado. En herramientas, precios o leyes hay que verificar antes de publicar.
Transcripción
Pasar un audio o reunión a texto. Después conviene pedir resumen, decisiones, tareas y responsables.
Privacidad
Antes de subir documentos, audios o datos de clientes a una herramienta, conviene quitar información sensible o usar ejemplos cuando no haga falta el dato real.
Automatización y procesos
Automatización
Proceso que conecta pasos repetitivos para que ocurran con menos trabajo manual: avisos, formularios, emails, CRM o tareas internas.
No-code
Herramientas que permiten crear procesos, formularios o automatizaciones sin programar desde cero. No eliminan la necesidad de revisar lo que se activa.
Workflow
Flujo de trabajo con pasos ordenados: entra un dato, pasa por una condición y termina en una acción.
Disparador
Evento que inicia una automatización: llega un formulario, se crea una fila, entra un email o cambia el estado de un cliente.
API
Puerta técnica para que dos herramientas se hablen. Una pyme no necesita programarla siempre, pero sí saber si existe integración.
Webhook
Aviso automático que una herramienta envía a otra cuando pasa algo. Es útil, pero debe probarse con datos de ejemplo antes de usarlo en real.