CRM y datos
Limpiar contactos antes de usar CRM o email marketing
Un CRM o una herramienta de email marketing no arreglan una lista sucia. Si los contactos están mezclados entre móvil, WhatsApp, hojas antiguas y correo, primero toca ordenar.
Trabaja sobre una copia y crea columnas separadas para nombre, empresa, email, teléfono, origen, permiso, última interacción y notas.
Qué limpiar primero
- Duplicados evidentes.
- Emails mal escritos.
- Contactos personales mezclados con contactos comerciales.
- Clientes, proveedores, leads y contactos antiguos sin separar.
- Contactos sin origen ni permiso claro.
Campos mínimos recomendados
Para una pyme suele bastar con pocos campos bien usados: nombre, empresa o relación, email, teléfono, origen del contacto, fecha aproximada de último contacto, permiso para comunicaciones y nota breve de contexto.
Privacidad y consentimiento
Responder a una consulta concreta no es lo mismo que añadir a alguien a una campaña. No importes contactos con permiso dudoso a email marketing. No compres bases de datos. No subas listas enteras a herramientas nuevas solo para probar.
Cuándo basta una hoja
- Hay pocos contactos.
- Solo una persona hace seguimiento.
- No se envían campañas.
- La prioridad es saber quién es quién.
Cuándo tiene sentido un CRM
- Hay varias personas atendiendo clientes.
- Se pierden seguimientos.
- Hay oportunidades comerciales abiertas.
- Necesitas saber quién respondió y cuándo.
Checklist antes de importar
- La lista es una copia, no el original único.
- Nombre, email y teléfono están en columnas separadas.
- Cada contacto tiene origen claro o está marcado como dudoso.
- Hay una columna de consentimiento o permiso.
- Los contactos con permiso dudoso no se usarán en campañas.
- Hay un motivo claro para importar cada contacto.
Nexo Valor sirve para entender qué revisar. ImplantIA encaja cuando el orden de contactos afecta al seguimiento comercial, a ventas o a la relación con clientes.